Gemeinsam mit der DZ PRIVATBANK Schweiz hat sich Union Investment entschlossen, die Produktfamilie swiss rubinum einschliesslich aller damit verbundenen Rechte und Pflichten an die DZ PRIVATBANK Schweiz zu übertragen. Die Produktverantwortung liegt künftig bei der DZ PRIVATBANK Schweiz. Union Investment steht in ihrer Rolle als Advisor der DZ PRIVATBANK Schweiz weiterhin beratend zur Seite.
swiss rubinum richtet sich an das Kundensegment der Vermögenden Betreuungskunden und bietet Lösungen ab einem Volumen von EUR 25'000. Im Fokus steht ein aktiver Management-Ansatz mit derzeit fünf Risikoprofilen. Die Zahl hinter dem Namen gibt den prozentualen Richtwert an Aktienfonds in der Grundstruktur wider. Der Anlagehorizont ist auf mindestens sieben Jahre auszurichten.
Das Asset Management und die exklusive Verwahrung erfolgen durch die DZ PRIVATBANK Schweiz in Zürich, die Kundenbetreuung und Risikoaufklärung durch die Berater der Volksbank Raiffeisenbank.
Das Portfolio wird laufend auf Einhaltung der Zielvorgaben der Strategie und Reglemente überprüft und angepasst. In der fondsgebundenen Vermögensverwaltung swiss rubinum befinden sich Fonds aus dem Angebot von Union Investment und ausgewählten Drittanbietern.